1

恒丰银行

7

上海分行

零售客户经理(财富类)

销售类

1

上海市

(1)重点负责本网点内黄金级及以上层级客户的营销触达与维护提升,包括但不限于资产配置、财富产品营销、产品到期提前提示、节日祝福等。(2)负责策划和实施营销方案,组织黄金级及以上级别客户或潜力客户的营销沙龙活动。充分挖掘潜力客户,促进中高端客户在我行的资产规模持续增长。(3)运用客户关系管理系统中客户管理、日常事务管理、营销管理等功能分层营销、管理维护客户。(4)负责妥善登记、保管有关客户风险评估等其他客户资料,严禁以任何形式外传带有客户敏感信息的电子、纸质资料。(5)严格执行监管法律法规和行内规章制度,确保销售环节与业务发展的合规性,杜绝“飞单”及违规销售行为。(6)完成职责范围内的其他工作。

(1)大学本科(含)以上或全日制大专(含)以上学历。(2)45周岁(含)以下,相关岗位工作年限2年(含)以上。(3)充分了解和掌握个人理财业务活动相关法律法规、行政规章和监管要求。(4)具有较强的营销能力和团队合作精神,具有丰富的零售客户资源。(5)具有较强的责任心、职业道德和风险识别能力。(6)具备相关从业资格证书优先,如银行业专业人员职业资格证书(个人理财或个人贷款)、CFP、CFA、FRM、CPA、法律职业资格证书。