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1.通过挖掘零售潜力客户、公私联动、境内外联动、交叉销售、合作商等渠道，开拓私人银行新客户及新增客户总资产；2.为客户提供投资顾问服务；根据客户风险属性，在投资顾问的协助和督导下向客户出具各类投资理财建议，并执行资产配置和跟踪检视等工作；3.负责了解境内外宏观经济、政策形势和资本、外汇及商品市场的走势，并将行内机构观点传递给客户；4.基于市场研究和客户资产配置需求，在投资顾问的协助和督导下，负责为客户解读和挑选合适的资产配置所需的各类产品；负责了解客户个性化产品和增值服务需求并达成目标；负责了解客户在个人融资、公司融资、国际业务、税务、法律等方面的需求，并协调行内外各种资源，协助达成。