职位名称
私人银行投资顾问
单位名称
兴业银行济南分行
任职要求
遵纪守法、廉洁奉公，工作认真负责、具备良好的职业道德操守，富有团队协作精神，具有较强的责任心，身体健康； 年龄原则上不超过40周岁，大学本科及以上学历，经济、金融、会计、统计、法律、理工类等相关专业优先； 诚实守信、遵纪守法、无违法违规违纪等不良记录； 符合兴业银行集团内亲属回避的有关规定。 从事财富管理、法律税务、公司业务相关领域工作累计满8年，需拥有2年及以上的财富客户营销维护经验； 具备较强的口头及文字表达、沟通能力，较强的逻辑思维能力、自我学习、自我提升的能力； 具备较强的宏观经济、市场策略、金融产品、家族信托等方面专业知识； 取得CFP或CFA等证书，具有企金条线工作经验的优先； 具有基金、券商、保险等金融机构从业经验的优先考虑。
岗位职责
负责私人银行客户需求分析，向客户提供专业的投资顾问服务，为客户进行财富管理规划，制定资产优化配置方案，设计定制化产品并跟踪实施落地； 负责研究分析与私人银行业务相关的政策法规、金融市场、投资产品，举办面向客户的市场分析、投资策略报告会； 协助辖内机构组织客户沙龙，协助客户拓展和提升； 私行家族信托、保险金信托等较复杂产品业务的营销推动； 协助推动辖内支行的私行客群和私行业务发展。